Recolha de Notas Fiscais: Passo a Passo

Neste artigo você irá aprender todo o passo a passo de como inserir as notas fiscais no portal Rede Frota.

Filtros

O primeiro passo é filtrar as transações na seção Recolha de Notas. Na tela inicial temos alguns filtros importantes:

• Data da transação: Preencha data inicial e data final.
• Cliente: Para usar este filtro preencha com nome ou CNPJ/CPF do cliente.
• Número da transação: Caso você queira pode filtrar pelo número da transação.
• Com documentos: Este é o status de cada lote. Você pode filtrar por: “pendente“,
  “todos” ou “fechados”.

Ao filtrar um período específico e clicar em “pesquisar”, irá aparecer como mostrado no print abaixo.

Temos as colunas:

ID: Número do posto em nosso sistema.
CNPJ: É o CNPJ do posto.
Razão Social: É a razão social do posto.
Quantidade: Quantidade de notas fiscais necessárias.
Valor Total: É o valor em R$ das notas fiscais que precisam ser enviadas.
Quantidade enviada: É a quantidade que você enviou. Ela deve ser igual a coluna “quantidade”.

Ao clicar no nome do posto que está na coluna “razão social” você irá ver quais clientes tem notas pendentes, conforme mostrado abaixo:

Está tela mostra cada um dos títulos pendentes. Clique no número da coluna "quantidade transações" para ver os detalhes.

Estes são os detalhes do título da tela anterior. Aqui irá mostrar todas as transações pertencentes ao título e todos os dados que você precisa para enviar a nota fiscal. 

Depois de fechar a tela de "detalhes" você irá retornar para a tela de "Títulos'. Agora é o momento de fazer o envio da nota fiscal.

Para enviar o arquivo: você seleciona uma ou várias linhas e clica no botão: 

"Recolha automática, enviar transações selecionadas"

O sistema irá mostrar um aviso que contém o CNPJ do cliente selecionado. Basta confirmar o CNPJ e clicar ok.

Após clicar em ok aparecerá um botão "Selecione um tipo". Você deve selecionar o tipo de (XML), depois de clicar em "escolher arquivos". Nesta parte você deve localizar os arquivos XML no seu computador e depois clicar no botão "Enviar documentos". Depois disso o sistema irá mostrar um aviso informando que o XML foi anexado e a coluna "status" do cliente irá mudar para a cor verde.

É aceita a divergência de até R$ 1,00 para o valor total da nota fiscal e 2lt para a litragem. Caso as informações do arquivo XML não coincidam com as da transação no nosso sistema é necessário a correção, ou se aceito pelo cliente o envio da NF para anexo manual.